PFA - Formuerådgiver til Aarhus eller Vejle

Slået op d. 15-08-2024. Deaktiveret d. 02-09-2024.

Gå til aktive jobopslag

Jobbeskrivelse

Inaktiv
Pensionsrådgivning
Medarbejder

”Her er en spændende mulighed for dig, der gerne vil arbejde med rådgivning og kundekontakt inden for pension og formueoptimering. Motiveres du af at yde helhedsrådgivning? Her får du det hele i ét: Et godt team, en stor organisation med mange muligheder, gode arbejdsforhold og udviklende hverdage, hvor du specialiserer dig i pension, men rådgiver bredt om kundernes formue og økonomi”, siger Jesper Nielsen, som er Rådgivningsleder i PFA.

Du skal give helhedsrådgivning i øjenhøjde
Som formuerådgiver i PFA bliver du en vigtig del af et dygtigt rådgiverteam, der har ansvaret for at rådgive PFA’s kunder i tråd med, at det skaber størst værdi til kundefællesskabet. Vi har en strategisk målsætning om at være bedst til sundhed og det gode seniorliv. Det skal du bidrage til ved at dele ud af din viden og erfaring, så PFA’s kunder får mest mulig værdi af deres opsparing. Du kan se frem til en sjov og engageret hverdag, hvor vi sætter en ære i at være proaktive overfor vores kunder og skabe den gode kundeoplevelse. 

Dine nøgleopgaver er at:

  • holde fysiske og digitale kundemøder med PFA’s privatkunder og deres ægtefælle/samlever, hvor du evner at se og formidle optimeringsmulighederne i husstandens samlede økonomi – både i op- og nedsparringsfasen
  • udvide kundens relation til PFA ved en helhedsorienteret tilgang til kundens formue og sikre kundens kendskab til relevante fordele i PFA’s Fordelsprogram
  • arbejde frekvent med mange daglige kundekontakter samt proaktive kald til kunder
  • samarbejde om kunderne med bl.a. dine nærmeste kolleger i teamet og de øvrige rådgivningsenheder i PFA.

Du har erfaring med rådgivning af kunder og kan hurtigt etablere en god kontakt

Vi søger dig, der:

  • har erfaring fra lignende job, er uddannet på Forsikringsakademiet på niveau 4, er i gang med dette eller har arbejdet som bank-, pensions- eller formuerådgiver i den finansielle sektor
  • er god til at forklare komplekse emner på en letforståelig måde
  • har indlevelsesevne, er nysgerrig og interesseret,...

Du har fundet et gammelt jobopslag, som ikke længere er aktivt.

Skriv til kontakt@pensionsjob.dk for den fulde jobbeskrivelse til dette job.

PFA logo
Om PFA

Ejer: PFA Fonden & Dansk Arbejdsgiverforening

Startår: 1917

Selskabstype: Livsforsikringsselskab

Markedsandel ift. indbetalinger: 22.10%

Markedsandel ift. opsparing: 17.21%

Antal medarbejdere: 1.374

Om kunderne i PFA

Markedsrenteopsparing:

429.338 mio. kr.

Gns. renteopsparing:

138.085 mio. kr.

Bruttoindbetalinger:

51.085 mio. kr.

Bruttoudbetalinger:

33.875 mio. kr.

Antal kunder, ansættelsesforhold:

931.395

Antal kunder, individuelt tegnede:

393.096

Beliggenhed
Gå til selskabets hjemmeside
Gå til aktive jobopslag

Andre ledige stillinger med fagområde: Pensionsrådgivning

P+ Pension logo

Driftsorienteret pensionsmedarbejder til proces- og supportteam

Slået op d. 09-01-2026.

🔥 Populær 🔥

Pensionsrådgivning

Medarbejder

Andre ledige stillinger med stillingsniveau: Medarbejder

Find dit næste job i pensionsbranchen

Pensionsjob.dk giver dig et dagligt opdateret overblik over jobmuligheder i pensionsbranchen.



Pensionsjob.dk logo

Udviklet af Jens Juhl Nielsen

Ris, ros og gode idéer modtages gerne på kontakt@pensionsjob.dk

© Pensionsjob.dk 2026