PFA - Formuerådgiver til kunder med kompleks økonomi

”Her er jobbet for dig, der vil trives med at rådgive de af PFA’s nye pensionskunder, der har en mere kompleks økonomisk situation end gennemsnittet. Du får en plads i et team, der har opsøgende kontakt med kunden i fokus og masser af energi, godt fællesskab og engagement. Her er stedet, hvor du kan udvikle dig selv fagligt og personligt,” siger Ghais Yaghoub, der er leder af Velkomst I i PFA.

Du skal give nye formuende pensionskunder den bedste start på en varig relation til PFA

Du bliver en del af et team, hvor vi har ansvar for rådgivning af alle de nye kunder, som via deres job får en pensionsaftale hos PFA. Vi har et fælles mål om, at det skal være nemt at være kunde hos PFA, og at kunderne ser os som deres langsigtede opsparingspartner. Du får en særlig opgave i at være den, der først møder nogle af PFA’s komplekse, formuende kunder og sikrer dig, at de får en god start hos os og får værdifuld rådgivning med sig, som de ikke havde forventet. Du får en hverdag, hvor du har variation i opgaverne. Du har masser af kontakt med kunderne – både på møder, der er forberedt på forhånd og igennem opsøgende kontakt til kunderne. I løbet af arbejdsdagen sparrer du med dine kolleger i teamet, og sammen forsøger I løbende at udvikle og forbedre teamets processer og måder at varetage kontakten med kunderne på, så de mærker, at de har fået en helt igennem god velkomst i PFA.

Dine nøgleopgaver er at:

• holde rådgivningsmøder med nye kunder om deres firmapension via bookede møder, hvor du giver dem et godt første håndsindtryk og tager de første skridt til en langvarig relation
• sikre opsøgende, engageret og effektiv Velkomstrådgivning og høj kundetilfredshed hos alle nye kunder
• give ’straksrådgivning’ til kunder med behov for hurtig afklaring og rådgivning
• opsøge kunder med relevante budskaber, fx anbefaling på ændring af dækninger, investeringsvalg eller andre råd om pensions –og formueopsparing.

Du har bred indsigt i pension, økonomi, bolig og investering

Vi søger dig, der:...