PFA - Senior Formuerådgiver

 

”Motiveres du af yde helhedsorienteret rådgivning og vil du rådgive PFA’s mest formuende kunder, så de får mest ud af deres opsparing og formue. Du får ansvar for egen kundeportefølje, planlægning af din hverdag og et tæt samarbejde med erfarne formue- og investeringsrådgivere. Du bliver en del af et team med stort kundefokus – og hvor vi også har stort fokus på din trivsel og trivslen i teamet” siger Thomas Mølvadgaard, der er leder i Formuecenter i København.

Du skal støtte formuende kunder i at få endnu mere ud af deres økonomi

Du bliver en del af ’Formuecenter København’. Vi leverer økonomisk helhedsrådgivning til PFA’s formuende kunder, så de får et godt økonomisk fundament, når de går på pension.

Vores kundesegment er formuende kunder, så det kræver et godt overblik, solide faglige kundskaber indenfor formuerådgivning, samt nærvær at skabe værdi for dem. Vi har i teamet et fælles mål om at sikre, at kunderne bliver endnu mere tilfredse med PFA, og at de bliver ved med at være kunder hos os.

Du kan se frem til hverdage med megen kundekontakt og gode muligheder for en spændende karrierevej i teamet eller andre dele af PFA.

Dine nøgleopgaver bliver at:

• yde helhedsrådgivning til PFA’s kunder, så de øger deres opsparing og får en pensionstilværelse som lever op til deres drømme og ønsker.
• tage ansvar for din egen portefølje af kunder, skabe og styrke relationen til kunderne
• planlægning af din egen hverdag, med høj grad af ”frihed under ansvar”
• samarbejde om kunderne bl.a. med dine nærmeste kolleger i teamet og de øvrige rådgivningsenheder i Privatkunder mv.

Du er i høj grad selvmotiverende og har sans for kvalitet

Vi søger dig, der:

• er certificeret på minimum niveau 4 på Forsikringsakademiet (FOAK)
• har gennemført Formuerådgiveruddannelsen på Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) – har du ikke Formuerådgiveruddannelsen, skal du være klar på at gennemføre den
• besidder integritet o...